金钼股份上半年业绩大涨170%钼产业布局打开利润空间

7月28日,金钼股份601958)发布2002半年度业绩快报,受益于钼市场上涨行情,公司上半年公司实现营业收入为48.97亿元,同比增长29.85%;归母净利润6.52亿元,同比增长170.12%。

金钼股份创立于2007年,以钼为核心多元化经营,目前是国内钼行业的龙头企业,公司主营钼矿产品开采、冶炼及深加工等业务,目前逐步形成了“自产+自营+贸易”的多元化业务经营模式。

财务数据显示,除2020年因钼价下跌,公司业绩出现大幅下滑外,近五年来,公司归母净利润均呈大幅上涨,尤其2021年,归母净利润同比大涨171.85%,在今年一季度,归母净利润更是大涨276.14%。

二级市场上,公司股价也自5月底以来震荡走强,其中5月31日~6月15日的连续11个交易日内股价持续上涨,区间股价累积涨幅超25%,同时,公司股价还在6月15日涨至阶段新高9.75元/股。

但值得注意的是,业绩与股价均走强态势下,公司大股东却持续套现,4月27日,金钼股份披露公告,控股股东金钼集团拟减持不超4839.90 万股,截至7月4日,金钼集团已累计减持公司股份3226.6万股,合计套现2.99亿元。

事实上,在业绩大增的2021年,控股股东就开始了减持之路,2021年9月6日~2021年9月10日,金钼集团累计减持3226.6万股,合计套现2.9亿元。

另一方面,金钼股份在5月份发布定增预案,拟向不超35名特定对象定增募资不超19亿元。

公司称,募资金额将被用于金堆城钼矿总体选矿升级改造项目、钼焙烧低浓度烟气制酸升级改造项目、补充流动资金。改造目的则是淘汰金堆城钼矿落后出产能,并引入WSA湿法制酸工艺技术及设备推动降本增效。

数据显示,我国钼矿产量稳定在13万吨左右,是全球最高钼产量最高的国家,自2021年末开始钼铁从依附进口转变成净出口行情,叠加国际市场需求持续出口,钼市供应逐渐趋紧。东吴证券研报指出,由于供给侧改革和产业结构升级,国内钼消费市场带动全球市场持续攀升。

价格方面,钼价亦是延续高涨态势,2022Q1氧化钼均价19.05美元/磅钼,同比上涨68.59%,国内钼铁均价16.75万元/吨,同比增长52.97%。

东亚前海证券研报认为,在钼价持续提升的背景下,金钼股份对钼产业链的全方位布局或将持续为公司打开利润空间,预期2022/2023/2024年,公司归母净利润分别为9.39/11.10/13.48亿元,对应的EPS分别为0.29/0.34/0.42元。以2022年6月8日收盘价8.21元为基准,对应PE分别为28.19/23.85/19.65倍。

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